Наследники пенсии по закону и наследники по завещанию

Предлагаем ознакомится со статьей на тему: "Наследники пенсии по закону и наследники по завещанию". В этом материале мы постарались полностью описать тему с возможностью сделать выводы.

Обязательная доля в наследстве

Краткое содержание

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве

Обязательной долей в наследстве, согласно ст. 1149 ГК, следует считать установленный законом минимальный размер доли в наследстве, который гарантируется самому незащищенному с правовой точки зрения наследнику (обязательному наследнику) при смерти наследодателя.

Что примечательно, обязательная доля выделяется такому преемнику независимо от наличия завещания и его содержания – это единственное исключение, которое, по мнению законодателя, может нарушать принцип свободы завещания (ст. 1119 ГК). Круг лиц, имеющих право на указанную долю, подлежит выяснению нотариусом до выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию, после чего, он разъясняет им объем и состав имеющегося у них права на обязательную долю (ст. 73 Основ законодательства о нотариате).

На основании вышесказанного, указанных обязательных наследников можно разделить на три категории, которые целесообразно рассмотреть более подробно:

  • Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя. Согласно пп. 1 п. 2 ст. 10 ФЗ № 400 от 28.12.13г., все дети, не достигшие 18 лет, признаются нетрудоспособными. Кроме того, таковыми признаются дети до 23 лет, в случае если они находятся на обучении или дети старше этого возраста, если до 18 лет они стали инвалидами. До достижения совершеннолетия, указанная категория наследников будет иметь право на обязательную долю, даже при вступлении в брак или наступлении эмансипации (ст. 27 ГК) по каким-либо другим причинам.
  • Несовершеннолетние дети будут иметь право на обязательную долю, даже в случае их усыновления после смерти наследодателя. Они не могут быть ее лишены, так как на момент открытия наследства, родственные правоотношения все же имели место. Более того, необходимо отметить и то, что правом на обязательную долю будут обладать дети наследодателя, рожденные после открытия наследства, но зачатые им до него (ст. 1116 ГК).
  • Нетрудоспособные супруг и родители наследодателя. Согласно пп. 3 п. 2 ст. 10 ФЗ № 400 от 28.12.13г., родители и супруг умершего наследодателя могут быть признаны нетрудоспособными и претендовать на обязательную долю в наследстве в случаях достижения мужчинами 60 лет и женщинами 55 лет, а также в случаях признания их медико-социальной экспертизой инвалидами. Нетрудоспособные усыновители, согласно ст. 1147 ГК, обладают правом на обязательную долю на тех же основаниях, что и родители наследодателя. Супруги могут претендовать на указанную долю также и в случае не достижения совершеннолетнего возраста.
  • Нетрудоспособные иждивенцы. Исходя из положений п. 3 ст. 10 ФЗ № 400, лица могут быть признаны находящимися на иждивении, если они находились на полном содержании наследодателя, или получали от него регулярную помощь, являющуюся их основным источником средств к существованию. Однако призвать их в качестве обязательных наследников можно лишь при совокупности следующих условий:
    • признание их нетрудоспособности, которая устанавливается на общих основаниях, указанных для наследников первой очереди. Согласно п. 4 ст. 10 ФЗ № 400, иждивение несовершеннолетних детей умерших родителей не требует доказывания;
    • нахождение у наследодателя на иждивении не менее чем год до дня его смерти (ст. 1148 ГК);
    • проживание вместе с наследодателем не менее года до дня его смерти, в случае если такое лицо не входит в круг наследников по закону.

Право на обязательную долю реализуется в следующих случаях:

  • Если всё наследственное имущество завещано другим лицам.
  • Если часть отходящего ему имущества менее установленного размера обязательной доли.

По прошествии времени, М решила оформлять наследственные права и вступать в наследство. Однако, посетив нотариуса она узнала, что Б имел двух несовершеннолетних детей, которые ввиду своего статуса (согласно п. 1 ст. 1149 ГК), имеют право на получение обязательной доли в наследстве, равной половине того, на что бы они претендовали при наследовании по закону. Таким образом, М пришлось делить оставленное Б имущество с его детьми.

На обязательную долю не распространяются наследственная трансмиссия и право представления. По каким-либо другим основаниям, на нее не могут претендовать наследники всех последующих очередей.

Защита интересов ребенка при разделе наследства

Права несовершеннолетних детей описаны выше, но законом предусмотрена защита прав ещё не рожденных детей. В ст. 1116 ГК РФ устанавливается, что к наследованию призываются так же зачатые при жизни наследодателя дети.

Ст. 1166 ГК РФ прямо указывает, что раздел имущества возможен только после появления на свет ещё не родившегося наследника. Здесь возможны две ситуации:

  • Ребёнок родился живым. Тогда он становится субъектом права. Это обусловлено общими нормами правоспособности физических лиц (п. 2 ст. 17 ГК РФ), возникающей при их рождении и действующей до их смерти.
  • Наследник родился мертвым. В этом случае раздел имущества будет производиться между наследниками, находившимися в живых на момент открытия наследства.

Если наследственное имущество было поделено до рождения ребёнка, то ст. 168 ГК РФ такая сделка признаётся ничтожной (не действительной), так как не соответствует требованиям закона.

Защита интересов нетрудоспособных иждивенцев наследодателя

Для признания обязательных наследников иждивенцами необходимы следующие условия:

  • Нетрудоспособность.
  • Они должны находиться на полном обеспечении наследодателя, либо получать от него материальную помощь, являющуюся основным, постоянным для них источником средств к существованию.
  • Такое положение должно сохраняться не менее года до открытия наследства.

Нетрудоспособными считаются лица:

  1. Мужчины, достигшие 60 лет, женщины 55 лет.
  2. Инвалиды I, II или III степени при наличии ограничения к трудовой деятельности, зафиксированной органами государственной медико-социальной экспертизы.
  3. Несовершеннолетние.

Судебная практика в данном вопросе выработала положение, согласно которому граждане признаются иждивенцами. Отдельные случаи оказания материальной помощи не могут быть основанием для установления иждивенства.

Таким образом, наследство становится источником материального обеспечения, находящихся на иждивении граждан с одной стороны и не ухудшает социальное положение в государстве, так как помимо пенсии по потере кормильца государство может не изыскивать дополнительных способов поддержания материального положения таких граждан.

Отказ от обязательной доли наследства

Необходимый правопреемник обладает правом на отказ от полагающейся ему минимальной части наследственного имущества. Однако подобный отказ может носить лишь безоговорочный характер – направленный отказ, в пользу какого-либо другого лица из числа правопреемников недопустим (п. 1 ст. 1158 ГК). Подобный запрет обусловлен спецификой выделяемой необходимому правопреемнику части наследственного имущества, которая прямо направлена на материальную поддержку самой уязвимой категории преемников.

Отказываясь от выделяемой ему части в наследстве, необходимый наследник должен помнить, что впоследствии отказ не может быть изменен или взят обратно (п. 3 ст. 1157 ГК). Кроме того, он должен знать, что:

Размер обязательной доли и ее состав

Положениями п. 1 ст. 1149 ГК, законодатель определил минимальный размер обязательной доли в наследстве, который на сегодняшний день составляет не менее чем половину доли наследства, на которую мог бы претендовать обязательный наследник, если бы он призывался к наследованию в общем порядке по закону.

Читайте так же:  Образец спонсорского письма для оформления шенгенской визы

Следует отметить, что в сравнении с ГК 1964 года, размер доли уменьшен – до 2002 года он составлял 2/3 полагающейся наследнику доли по закону. Что интересно, при расчете размера такой доли, необходимо также учитывать лиц, призываемых к наследованию по праву представления, зачатых, но не рожденных наследников, а также других обязательных наследников, претендующих на такую долю.

Кроме того, необходимо помнить про то, что:

Указанный размер обязательной доли является минимальным и в зависимости от тех или иных обстоятельств, может быть существенно увеличен. В то же время при определенном стечении обстоятельств, размер выделяемой части может быть уменьшен или в ее выделении может быть и вовсе отказано.

Уменьшение размера обязательной доли и отказ в ее присуждении

Положениями п. 4 ст. 1149 ГК, законодатель определяет право суда, с учетом имущественного состояния наследника, уменьшить размер полагающееся ему минимальной части наследственной массы или вовсе отказать в ее присуждении. Указанное уменьшение такой части наследства или отказ в ее присуждении возможны при условии, если такая часть удовлетворяется за счет имущества, завещанного какому-либо другому правопреемнику.

Исходя из этого, следует, что:

Сын Т, в свою очередь, подал в суд иск с требованием об отказе в присуждении жене Т обязательной доли. Его он обосновал тем, что она являлась состоятельной гражданкой, получившей от отца в подарок недвижимость и золотые украшения. Спорный же автомобиль, использовался сыном Т для работы, которая являлась единственным источником его дохода. Руководствуясь п. 4 ст. 1149 ГК, суд отказал жене Т в присуждении компенсации в счет ее обязательной доли в наследстве и передал права на автомобиль сыну.

Выделение обязательной доли

Правом на выделение обязательной доли, необходимый наследник может воспользоваться в случаях, когда он лишен наследства согласно завещанию, когда все наследственное имущество завещано каким-либо другим лицам, и когда часть полагающегося ему в общем порядке наследственного имущества меньше такой обязательной доли. Данное право реализуется таким правопреемником, независимо от предсмертной воли наследодателя или согласия на то других наследников, чьи права могут быть затронуты таким выделением.

Согласно ст. 73 Основ законодательства о нотариате, до выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию, в целях предупреждения ущемления прав необходимых наследников, нотариус обязан выявить круг лиц, имеющих право на гарантированную законом минимальную часть наследственной массы.

Выявив указанных наследников, нотариус уведомляет их о том, и в соответствии с п. 30 раздела 9 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, разъясняет им имеющееся у них право. При этом необходимо помнить, что:

Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя

Краткое содержание

Кто является нетрудоспособными иждивенцами наследодателя

Положениями ст. 1148 ГК, законодатель определяет особую категорию правопреемников, призываемых к наследованию по закону наравне с другими наследниками – нетрудоспособных иждивенцев наследодателя. Наследование указанными лицами не связано с супружескими и родственными отношениями, а также свойством по отношению к умершему, они призываются к наследованию лишь при совокупности обстоятельств, указанных в ст. 1148 ГК. Определенных в данной статье иждивенцев, законодатель делит на 2 категории.

Если указанные выше лица могут быть одновременно призваны к наследованию в порядке очередности и на основании иждивения, то они получают наследство как представители соответствующей очереди или по праву представления. Помимо этого необходимо учитывать и то, что:

  • Гражданский кодекс не раскрывает понятий нетрудоспособности и иждивения. Однако они рассмотрены в ст. 10 ФЗ № 400 от 28.12.13г. Согласно ей, нетрудоспособность гражданина, потерявшего кормильца может быть установлена по нескольким основаниям:
    • нетрудоспособными по возрасту признаются несовершеннолетние, мужчины – при достижении 60 лет, женщины – при достижении 55 лет, учащиеся – до 23 лет;
    • нетрудоспособными по уходу за родными признаются наследники первых двух очередей наследования, если они достигли 18 лет и осуществляют уход за не достигшими 14 лет детьми, братьями и сестрами, а также внуками умершего наследодателя;
    • нетрудоспособными по состоянию здоровья считаются лица, в отношении которых медико-социальная экспертиза установила инвалидность.
  • Согласно п. 3 ст. 10 ФЗ № 400, лицами, состоящими на иждивении у умершего наследодателя, могут быть признаны граждане, которые находились на его полном содержании или которые получали от него помощь, являющуюся единственным источником средств для существования. Что примечательно, согласно п. 4 указанной выше статьи, иждивение несовершеннолетних детей наследодателя изначально предполагается и доказывания не требует.
  • В то же время судебная практика не исключает иждивения в случае получения иждивенцем какого-либо другого дохода, кроме помощи кормильца-наследодателя (пенсии, алиментов, пособий и т.д.). В таком случае определение помощи наследодателя как основного дохода предполагает ее соотношение с другими доходами иждивенца.
  • Иждивение может возникать по совершенно разному набору причин, начиная от алиментных обязательств детей и родителей, братьев и сестер, супругов и т.д., и заканчивая исполнением морального долга при фактическом отсутствии реальных юридических обязанностей по содержанию. При этом следует помнить, что нетрудоспособные граждане, получавшие от наследодателя пожизненное содержание с иждивением по договору ренты (ст. 601 ГК), в круг указанных наследников не входят.

Наследственные права нетрудоспособных иждивенцев

Указанная категория наследников входит в число самых уязвимых правопреемников, ввиду чего, объем их наследственных прав достаточно широк. Так, согласно п. п. 1, 2 ст. 1148 ГК, обе категории нетрудоспособных иждивенцев, выступающих в качестве правопреемников умершего кормильца, пользуются одинаковой правоспособностью – представители обеих категорий призываются к наследованию на равных правах вместе с наследниками призываемой очереди по закону и наследуют вместе с ними в равных долях.

При этом право состоящего на обеспечении нетрудоспособного лица наследовать за своим умершим кормильцем является односторонним – кормилец, на иждивении которого находилось нетрудоспособное лицо, не может наследовать за своим иждивенцем лишь на основании того, что он его содержал. Следует учитывать и другие права таких правопреемников:

Условия наследования нетрудоспособными иждивенцами

Как уже говорилось, наследование нетрудоспособными иждивенцами не связано с родством, супружеством и свойством по отношению к наследодателю. Указанные лица призываются к наследованию лишь в случае наличия совокупности условий, предусмотренных положениями ст. 1148 ГК.

Среди условия для призвания указанных лиц к наследованию выделяют:

  • Нетрудоспособность лица, состоящего на содержании у наследодателя. Как уже говорилось, нетрудоспособность гражданина может быть определена на основании достижения или не достижения определенного возраста, на основании ухода за членом семьи или по состоянию здоровья (ст. 10 ФЗ № 400). Наличие нетрудоспособности определяется на день открытия наследства. Факт инвалидности подтверждается справкой медико-социальной экспертизы, возраст определяется по документам, удостоверяющим личность. На нетрудоспособность не влияет наличие или отсутствие пенсии по возрасту или инвалидности, наличие работы или иного дохода, однако, это влияет на установление факта иждивения – другого условия наследования.
  • Нахождение нетрудоспособного лица на иждивении у наследодателя не менее года, до момента его смерти. Если иждивение имело место длительный период, однако прекратилось за год до смерти наследодателя, такое лицо не призывается к наследованию. Определение иждивенца установлено п. 3 ст. 10 ФЗ № 400, согласно которой, таковыми считаются лица, состоящие на полном содержании у наследодателя и получающие от него помощь. При этом помощь должна быть постоянной – эпизодическая нерегулярная и незначительная помощь иждивением не признается.
  • Факт и срок иждивения может быть подтвержден справкой жилищного, потребительского или другого специализированного товарищества. Кроме того, факт иждивения подтверждается назначением лицу страховой пенсии по потере кормильца. Помимо этого, факт и срок содержания может быть установлен судом, как факт, имеющий юридическое значение (п. 2 ст. 264 ГПК).
  • Совместное проживание нетрудоспособного иждивенца и наследодателя на протяжении последнего года его жизни. Данное условие предусмотрено для правопреемников второй категории (п. 2 ст. 1148 ГК), которые не относятся к наследникам по закону и не являются родственниками умершего. Доказать совместно проживание по одному адресу такие правопреемники могут путем предоставления документов о регистрации по одному адресу на протяжении указанного срока, справкой органов самоуправления, жилищных органов и т.д. Фактическое проживание может быть также доказано в судебном порядке.

Поскольку Д не входила в число наследников по закону, нотариус потребовал предъявить доказательство совместного проживания Д и К, в качестве которого была представлена справка о регистрации по адресу проживания К, в течение последних полугода его жизни. Ввиду того, что ст. 1148 ГК, для признания иждивенца наследником, требует совместного их проживания не менее одного года до смерти, в наследстве Д было отказано.

[1]

Нетрудоспособные иждивенцы как самостоятельные наследники восьмой очереди

Согласно положениям п. 3 ст. 1148 ГК, в случае отсутствия каких-либо других законных правопреемников кроме нетрудоспособных иждивенцев, они призываются к наследованию в качестве представителей самостоятельной, восьмой очереди наследования. Они обладают такими же правами, как и представители предыдущих семи очередей.

Читайте так же:  Как оформить покупку дома под материнский капитал

Примечательно, что наследниками восьмой очереди могут выступать лишь иждивенцы второй категории, не являющиеся родственниками наследодателя (п. 2 ст. 1148 ГК). Это связано с тем, что первая категория иждивенцев входит в число представителей первых семи очередей наследования.

Помимо этого, нужно помнить, что:

  • При призвании указанной категории правопреемников к наследованию в качестве восьмой очереди, они наследуют имущество в равных долях.
  • Иждивенцы призываются к наследованию в качестве наследников восьмой очереди не только при фактическом отсутствии других преемников, о чем прямо указано в п. 3 ст. 1148 ГК, но и в случае их отказа от наследования, непринятия ими наследства, признания их недостойными и т.д. (ст. 1141 ГК).
  • Для призвания указанных лиц к наследованию как наследников восьмой очереди, кроме отсутствия других наследников, также необходимо наличие совокупности условий, предусмотренных для их призвания в качестве иждивенцев – нетрудоспособность, и нахождение на иждивении с совместным проживанием с наследодателем на протяжении года.

Имеют ли право наследники по закону на наследство по завещанию

Документ должен быть обязательно в письменной форме и составлен лично завещателем или нотариусом в его присутствии. Необходима личная подпись завещателя. Исключение – невозможность по уважительным причинам подписать документ (инвалидность, неграмотность и т.д.), в таком случае вместо завещателя свою подпись ставит «рукоприкладчик». При составлении завещания исключается присутствие заинтересованных лиц. Завещание должно быть удостоверено нотариально. Закон не ограничивает гражданина ни в объёме, ни в стоимости завещаемого имущества, а также в выборе наследников. Человек сам решает, кому достанется его имущество. Он может назначить одного наследника или нескольких, поделить имущество по долям или подробно расписать, кому и что должно отойти. Он может лишить кого-либо всяких прав на наследство, не объясняя причин своего решения.

Все о наследстве по завещанию

В случае выбытия одного из наследников его часть будет переходить к наследникам по закону пропорционально наследственной доли. Обязательная доля Как было упомянуто выше, законом предусмотрена категория лиц, которые вне зависимости от воли наследодателя имеют право в обязательном порядке получить долю в наследстве при завещании.

К ним относятся:

  • ребенок наследодателя, который не успел родиться при жизни наследодателя;
  • несовершеннолетние дети;
  • дети завещателя, которые не в состоянии работать по причине плохого состояния здоровья, которые ранее находились на обеспечении завещателя;
  • иные лица, которые находились на обеспечении завещателя.

Форма и порядок совершения Наследодатель должен выразить свою последнюю волю только в письменной форме с обязательным удостоверением документа нотариусом.

Наследство по закону и по завещанию

Например, в суд обратилась гражданка, которая, согласно завещанию отца, должна была получить дачу, автомобиль и квартиру умершего, с иском о лишении 62-летнего брата обязательного минимума в имуществе. Ответчик нетрудоспособный, поэтому законодательство действительно гарантирует ему часть материальных ценностей.

У собственника, кроме участников спора, осталось двое трудоспособных детей. Они в последней воле не были указаны. Если бы собственник не оставил завещания, то по закону его имущество разделилось бы между 4 детьми.


Каждый получил бы по 1/4. Соответственно, обязательная доля нетрудоспособного ответчика составляет 1/8. В рамках разбирательства было установлено, что участники спора имеют равное материальное положение.
При этом никто из них не пользовался имуществом отца при его жизни.

Кто может претендовать на наследство если есть завещание

Кто имеет право на наследство независимо от завещания

Под наследством по завещанию следует понимать переход движимого и недвижимого имущества в собственность наследника после смерти наследодателя. После того, как к наследнику перейдет право собственности, он вправе распоряжаться данным имуществом в полном объеме, в том числе передаривать его, завещать кому-либо, а также продать.

Что это такое? Завещание – это документ в котором наследодатель, на случай своей смерти завещает определенному кругу лиц имущество, которое находится у него в собственности, а также конкретно указывает, в каких именно долях передается имущество наследникам. Если в завещании не указаны доли владения, в таком случае имущество будет поделено на равные части в соответствии с кругом наследников.
Если же в завещании указано лицо, которое не состоит в родственных связях с завещателем, оно также имеет право вступить в право наследования в течение указанного законом срока.

Кто имеет право на наследство по закону (без завещания)?

Далее узнаете подробнее о перечне документов необходимых для вступления в право наследства. Наследнику придётся оплатить госпошлину за получение свидетельства:

  • Близкие родственники (дети, родители, супруг, братья, сёстры) заплатят 0,3% от стоимости наследства (но не более 100 000 рублей).
  • Граждане, не относящиеся к перечисленным выше, оплатят 0,6% стоимости (но не более 1 000 000 рублей).
  • Освобождаются от уплаты госпошлины граждане, если наследуемое имущество – жилое помещение, наследник проживал в нём вместе с умершим и продолжает проживать.
  • Освобождаются от уплаты следующие категории: герои РФ и СССР, участники и инвалиды ВОВ, кавалеры ордена Славы всех 3-х степеней.
Читайте так же:  Правила оформления искового заявления о взыскании неосновательного обогащения

Все разногласия между наследниками и претендентами на наследство решаются судебными инстанциями.

После смерти наследодателя нотариус назначает время и место открытия наследства, предварительно уведомив об этом потенциальных наследников. Принятие наследства возможно на протяжении полугода с дня открытия наследства.

Как распределяется? При наследовании имущества по завещанию наследники часто задаются вопросом долей, которыми каждый из них сможет владеть. В данном случае действует следующее правило:

  • сам наследодатель указывает в завещании какому именно лицу и какое конкретное имущество будет передано или же укажет конкретную долю, которая будет принадлежать конкретному наследнику;
  • если же в завещании не будут указаны доли наследников, имущество будет разделено поровну согласно количеству наследников.

Однако в данном случае необходимо помнить о той категории лиц, которые обязательно получат долю в наследстве в соответствии со статьей 1149 ГК РФ.

Как может делиться наследство, если есть завещание

Изменение величины гарантированного минимума В 1149 статье Кодекса предусматривается возможность уменьшить обязательную долю, а также вовсе отказать наследнику в ее получении. Соответствующее решение принимается в суде. Основанием для урезания доли или отказа в ее предоставлении может служить угроза существенного ущемления интересов и прав наследников по завещанию.

К примеру, человек претендует на часть дома, в котором никогда не жил. При этом преемник, указанный в последней воле, там проживает постоянно.
Суд, принимая во внимание материальное состояние обязательного наследника, вправе отказать ему в получении части имущества умершего. Однако далеко не всегда дело решается в пользу преемников.

Что нужно знать о наследовании недвижимости по закону и по завещанию?

Это дети, родители, супруги (не бывшие, а состоящие в браке на данный момент). Сюда относятся внуки и их потомки, если их родители умерли на момент открытия наследства (они наследуют по праву представления за умерших родителей).

Наследуют браться и сёстры (имеется в виду кровное родство), дедушки и бабушки. Племянники и племянницы – по праву представления.

  • 3-я очередь: дяди, тёти, двоюродные сёстры и братья по праву представления.
  • 4-ая очередь: прадедушки и прабабушки.
  • 5-ая очередь: двоюродные дедушки, бабушки, внуки, внучки.
  • 6-ая очередь: двоюродные тёти, дяди, племянники, правнуки.
  • 7-ая очередь: мачеха, отчим, пасынки, падчерицы.
  • 8-ая очередь. К ней относятся нетрудоспособные иждивенцы, не менее года проживавшие с наследодателем.

Не считается разглашением тайны информация, которую предоставляет нотариус для внесения данных в единую информационную систему нотариата. Отмена и изменение В соответствии со статьей 1130 ГК РФ, наследодатель вправе отменить, и изменить свое завещание в любой момент, при этом не требуется согласия кого либо со стороны, в том числе наследников и нотариуса.

Обязательная доля в наследстве по закону для пенсионеров, ее получение и отказ

Наследство всегда вызывает споры между родственниками, независимо от того, есть завещание или нет. Особенно незавидное положение у пожилых людей. Однако, по закону, пенсионеры имеют в наследстве обязательную долю. Разберемся, сколько она составляет, и в каком случае пенсионеры могут на нее претендовать.

Что такое обязательная доля в наследстве?

Часть, которая отходит родственникам или посторонним лицам, бывшим на иждивении у завещателя, не указанным в завещании, называется обязательной долей. Это понятие существует, чтобы самые беззащитные граждане имели возможность воспользоваться своим правом.
Видео (кликните для воспроизведения).

Если есть оформленный документ о наследстве, процедура происходит согласно завещанию, в противном случае в порядке очереди. Сначала близкие родственники претендуют, потом дальние, а дальше заинтересованные лица, ставшие завещателю родными, например, супруг или супруга.

Обязательная доля: кто может рассчитывать на ее получение?

Обычно в рядах претендентов на часть в наследстве, независимо от того, что им положено по завещанию, находятся такие категории граждан:

  • Несовершеннолетние дети-инвалиды;
  • Престарелые родители, утратившие трудоспособность;
  • Муж или жена, которые не могут самостоятельно себя обеспечить по причине инвалидности;
  • Нетрудоспособные лица, находившиеся на иждивении завещателя.

Не для всех пенсионеров существует обязательная доля. Только тем, кто на момент смерти завещателя уже год как был на пенсии или находился на содержании не меньшее количество времени. Инвалиды, которые по закону признаны трудоспособными, не могут участвовать в дележе наследства.

[2]

Какие категории граждан относят к нетрудоспособным?

Нормы законодательства России «О трудовых пенсиях» и постановление Пленума «О судебной практике» четко определяют, кто входит в этот список.

  • Дети, не достигшие совершеннолетия. Они признаются нетрудоспособными независимо от того, есть у них работа или нет, являются они учащимися школы или другого учебного заведения. Даже если на них юридически оформлен бизнес или пребывают в браке. Нетрудоспособными считаются дети, которых усыновили другие люди, но на момент смерти завещателя они были его родственниками по закону.
  • Люди, пребывающие на государственной пенсии и достигшие определенного возраста: женщины – 55 лет, мужчины – 60. Таким образом, пенсионеры имеют в наследстве обязательную долю. Однако, если возраст не соответствует определенному по закону, несмотря на статус пенсионера, такие люди не считаются нетрудоспособными.
  • Лица, состояние здоровья которых не позволяет трудиться. Сюда входят инвалиды I, II, III группы. При условии, что их положение подтверждено медицинской экспертизой.

Обязательная доля не наследуется людьми, имеющими далекое родство или не пребывающими на момент смерти завещателя на его иждивении. Те, чьи родители умерли до составления документа о наследстве.

Сколько составляет обязательная доля в наследстве для пенсионеров?

Зависит размер части от даты, когда был составлен документ о наследстве:

  • До 01.03.2002 года она равняется 2/3 от доли, которую получит наследник согласно завещанию;
  • После 01.03.2002 года – 1/2 от основной части в наследстве.

Приведенные примеры отражают, как распределяется обязательная доля:

Пример №1

Завещатель подписал документ о наследстве в 2009 году. Согласно завещанию, его дом будет принадлежать одному из сыновей и сестре в равных частях. Когда был открыт документ в 2011 году, жене завещателя было на тот момент 55 лет, а младший сын из-за несчастного случая стал инвалидом.

Ничего, кроме дома, у завещателя не было. В наследстве по закону участвуют сестра и старший сын, а обязательная доля принадлежит младшему сыну и жене. Определяется она следующим образом: жена и дети – наследники в первую очередь. Если бы не было документа о наследстве, имущество разделилось бы между ними по 1/3 части, а сестре ничего не осталось.

Но согласно завещанию, сестра и старший сын имеют право на 1/3 часть, а жена и младший сын — 1/6.

Пример №2

Наследницами являются две дочери. В момент, когда вскрыли документ о праве на имущество завещателя, старшей сестре исполнилось 55 лет, и она перешла в категорию нетрудоспособных. В таком случае, кроме основной, ей положена обязательная доля. Так как, согласно закону, одна и вторая сестра – единственные наследницы, имущество разделится так: пенсионерка считается нетрудоспособной и претендует на 3/4, а младшая на 1/4.

Читайте так же:  Оформление опекунства над пожилым человеком после 80 лет в россии (попечительство)

Пример №3

У завещателя в имуществе значилась одна квартира. Она приобреталась еще до вступления в брак и на момент смерти владельца стоила около 8 миллионов рублей.

Согласно завещанию, недвижимость переходит его супруге. Однако оказалось, что у завещателя имеется еще один несовершеннолетний сын. В этом случае его мать может подавать документы на установление отцовства.

Если экспертиза докажет, что умерший является отцом ребенка, сын автоматически становится одним из наследников. Ему полагается обязательная доля, но собрать и подать все документы нужно в 6 месячный срок. Это время вступления наследников в права.

Несовершеннолетний ребенок по закону получает около 2,5 миллиона рублей, половина из которых составляет его часть.

Обязательная доля: как проходит оформление?

По закону унаследуется не меньше, чем половина имущества.

Чтобы определить реальную часть, нужно:

  • Точно определить количество человек, претендующих на нее (учитываются все, в том числе и те, кто были на содержании завещателя, а под наследственным объемом имеется в виду не только недвижимое имущество, но и ценные вещи: ювелирные украшения, предметы быта);
  • Разделить все, согласно завещанию (в случае, если его нет, распределяется по закону);
  • Общая сумма потом делится на 2.

Оформление наследственной части происходит по тем же правилам, как и наследственные права. В случае если все участники процесса не пришли к единому мнению, спорный вопрос решается в суде. Обязательная доля во время судового процесса может увеличиться или, наоборот, уменьшится.

Бывают случаи, когда она вообще может свестись к нулю для некоторых претендентов. Это касается помещения, где проживают основные наследники. Некоторых претендующих на часть могут лишить ее как «недостойных».

Нюансы оформления

Проходит процедура через кабинет нотариуса. При этом учитывается все имущество завещателя на момент смерти, в том числе, и возможные долговые обязательства. Если документы на право наследства подавались поздно, уже после того, как все поделили, любые решения, документально оформленные в это время, не будут иметь юридической силы.

В каких случаях претенденты лишаются права?

Для пенсионеров обязательная часть им не будет принадлежать по таким причинам:

  • Если производится намеренное нарушение прав всех наследников или при попытках изменить волю покойного в свою пользу незаконными методами;
  • Независимо от того, являются ли биологические родители нетрудоспособными, если ребенок воспитывался в другой семье, они не имеют права участвовать в составлении документа о наследстве;
  • Не получат такую часть люди, не выполняющие обязательств, возложенных на них по закону в отношении детей или близких родственников, которые впоследствии становятся завещателями.

Процедура отказа

Кроме того, что наследники в обязательном порядке являются будущими владельцами имущества умершего по закону, они могут отказаться от своего участия в процессе. Их доля не может перейти к постороннему человеку, а перераспределяется между другими основными наследниками в равных частях.

Отказ оформляется с помощью нотариуса. Права остальных родственников завещателя защищаются от посягательства посторонних лиц. Часто бывает, что в таких случаях идут длительные судебные тяжбы за размер части отказного наследства для каждого из них. Нужно обратиться к квалифицированному посреднику, чтобы сохранить права близких родственников.

Обязательная доля в наследстве не всегда может предназначаться для пенсионеров, только в отдельно взятых случаях. Они касаются положения нетрудоспособности больше 1 года, а также, если лица пенсионного возраста находились под опекой умершего или на его иждивении.

Права пенсионеров на обязательную долю в наследстве

Возможность произвольно распоряжаться своей собственностью – недвижимостью, денежными вкладами, прочими ценностями — является одной из важнейших свобод гражданина в нашей стране. А если человек имеет право поступать со своим имуществом по собственному усмотрению при жизни, вполне закономерно иметь такую же возможность и после смерти, с тем, чтобы субъективно достойные члены семьи могли унаследовать нажитый капитал.

[3]

Но что делать, если по каким-то причинам, завещая свои ценности, человек забывает упомянуть или же намеренно не упоминает в тексте распоряжения престарелых родителей или пожилую супругу? Гражданским кодексом предусмотрена такая ситуация, и потому законодательство нашей страны защищает наиболее уязвимых членов общества, назначая для них так называемую обязательную долю в наследстве.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (499) 450-39-61 . Это быстро и бесплатно !

Обязательная доля

Обязательная доля – это часть наследной массы, предусмотренная для улучшения материального благосостояния тех родственников усопшего из числа ближайших, которые не могут самостоятельно обеспечить свое существование. Эта часть наследства никак не зависит от способа передачи имущества.

Порядок наследования обязательной доли закреплен в 1149 статье ГК РФ и является гарантией материальной поддержки нетрудоспособных членов семьи завещателя, в том числе пенсионеров из числа ближайших родных.

Обязательные наследователи и понятие нетрудоспособности

В категорию обязательных (или необходимых) наследников входят самые близкие члены семьи покойного, относящиеся к первой очереди наследования. Главным условием для них является постоянная нетрудоспособность на день открытия наследства.

Иными словами, это те родственники, которые фактически находились на иждивении умершего, а значит, вполне логично обеспечить им материальную поддержку и после его смерти.

Таким образом, право на обязательную долю имеют:

  1. Недееспособный(ая) супруг(а) усопшего.
  2. Несовершеннолетние отпрыски.
  3. Нетрудоспособные родители.

Кроме того, в эту категорию попадают и иждивенцы, которых умерший по объективным причинам фактически обеспечивал. Главное, чтобы они проживали вместе с завещателем на одной жилплощади не менее года до момента открытия наследства.

К нетрудоспособным у нас в стране относятся дети до 18 лет (в случае учебы на очном отделении учебного заведения, до окончания такового или до достижения 23-летнего возраста); инвалиды 1-3 степени; граждане, достигшие пенсионного возраста (женщины в 55 лет, мужчины в 60 лет).

Здесь необходимо отметить, что лица, имеющие право на досрочный выход на пенсию, в число необходимых наследников не попадут: главный «возрастной» критерий нетрудоспособности – достижение пенсионного возраста.

Когда в обязательной доле могут отказать

Однако этой части наследства можно и лишиться. Если законный наследник, фактически вступивший во владение квартирой, не имеет альтернативного жилья или же пользуется ценностями покойного, которые необходимы для обеспечения существования и являются единственным источником дохода (автомобиль для таксиста, дорогостоящая фототехника для фотографа и тому подобное).

Если другого имущества покойный не оставил, скорее всего, обязательный наследователь и вовсе ничего не получит. Но такие случаи довольно редки.

Кроме того, необходимый наследник лишится своей доли, если будет признан судом недостойным – то есть, будет доказано, что имело место покушение на жизнь и здоровье наследодателя или желание увеличить свою часть наследуемого капитала в обход законных способов. Уклонение от обязательств перед завещателем собственности также может стать причиной признания недостойным. Как последствие – наследник, даже преклонного возраста, выпадет из числа претендентов на имущество умершего родственника.

Читайте так же:  Стимулирующие выплаты в россии

Обязательная доля для пенсионеров

Имеет ли право на обязательную долю в наследстве пенсионер? Мы уже выяснили, что пенсионеры попадают под категорию обязательных наследователей имущества в силу своей возрастной неспособности к труду. И здесь не так важен семейный статус пенсионера.

Не имеет значения, кем из первоочередных родственников он приходился покойному – отцом, супругом или сыном – право на обязательную долю у него все равно есть, так как соблюдается главное условие для него, как для близкого члена семьи: нетрудоспособность.

Но здесь есть важный нюанс: пенсионер должен являться таковым на момент открытия наследства. То есть, если потенциальный наследник выйдет на пенсию в процессе ведения уже открытого наследственного дела, под категорию лиц, которым полагается обязательная доля, он уже не подпадет.

Обязательные наследователи, в том числе, и пенсионеры, обладают приоритетным правом при разделе имущества. Если для наследования необходимыми наследниками достаточной части собственности необходимо урезать доли прочих наследников, это делается. Интересы пенсионеров и других социально незащищенных наследователей умершего находятся в приоритете для законодателя.

При наличии завещания

Размер гарантированной части напрямую зависит от того, каким способом передается наследство, а также от общего числа упомянутых наследников. Обязательная доля в наследстве для пенсионеров напрямую связана с тем, упомянут ли пенсионер в тексте распоряжения или нет.

Если нет, то обязательным наследователям полагается как минимум половина наследной массы, которую они получили бы, если б наследовали свою долю по закону. Наследная масса будет равнозначно разделена между всеми необходимыми наследниками. Прочее имущество останется наследникам по завещанию.

Если же пенсионер оказался вписан в завещательное распоряжение в числе остальных наследователей и в завещании говорится, что ему также положено имущество, его обязательная часть в наследстве войдет в состав доли имущества, полученной им согласно завещанию.

Если на основании завещательного распоряжения пенсионеру выделен незначительный процент наследства, подобное «ущемление» компенсируется за счет положенной ему обязательной части.

Право на наследство по закону пенсионерам также сохраняется. Если завещания нет, то все наследство будет поделено поровну между всеми законными претендентами, поскольку необходимые наследники (в том числе, и пенсионного возраста) тоже относятся к первой очереди.

То есть обязательная доля в наследстве по закону для пенсионеров уравнивается с правами прочих, трудо- и дееспособных близких родных, ведь для того, чтобы получить наследство при отсутствии завещания пенсионеру достаточно одного только факта близкого родства с покойным.

Имея право на равную с прочими часть наследства по закону, на пенсионера перейдут и материальные обязанности. Это касается не только расходов, связанных со смертью наследодателя, но обеспечения сохранности ценностей и управления наследством, а также обязанности по выплате долгов усопшего – в той же пропорции, в которой он унаследует имущество.

Смешанные ситуации

Случается, что в завещание вписано не все имущество покойного. Тогда гарантированная часть будет сформирована именно из той доли собственности, которую нотариусу предстоит поделить по закону.

Если же при таком разделе доля, полученная пенсионером, окажется небольшой, ее нехватка будет устранена за счет наследства, указанного в завещании.

В этой ситуации наследникам, получившим капитал покойного согласно завещанию, придется быть готовыми к тому, что их приобретенное имущество будет несколько уменьшено в пользу необходимого наследника.

Как пенсионеру оформить обязательную долю

Чтобы заявить о своем желании вступить в наследство, пенсионеру необходимо собрать для уполномоченного нотариальной конторы следующие документы:

  • оригинал своего паспорта;
  • оригинал или копию свидетельства о смерти родственника (при их отсутствии подойдет также выписка из органа ЗАГС);
  • пенсионное удостоверение, как документ, подтверждающий право на наследование обязательной части;
  • документы, подтверждающие факт родства с покойным;
  • заявление установленного образца о желании вступить в наследство.

У пенсионера, так же как и у других законных наследников, есть всего 6 месяцев, чтобы успеть заявить о готовности принять наследное имущество. Если упустить сроки, нотариус не выдаст свидетельство о праве на наследство, и свои притязания придется доказывать в судебном порядке.

Лишенные родительских прав пенсионеры

Нельзя не упомянуть и такие случаи. Если усопший был в свое время усыновлен и фактически воспитывался приемными родителями, которые обеспечивали его и вырастили, именно они будут являться обязательными наследователями, будучи на пенсии.

Биологические родители, лишенные прав в отношении наследодателя, точно так же не имеют никаких прав на имущество своих детей-наследодателей, кроме случаев, когда умерший сам решил включить их в завещание. Тогда наследную массу разделят между собой биологические родители, как наследники, указанные в завещании, и приемные родители, на правах обязательных наследователей.

Заключение

Пенсионеры имеют полное право на гарантированную им Гражданским кодексом долю в наследстве, если являются наследниками, относящимися к первой очереди наследования – наиболее близкими к умершему родственниками. А их нетрудоспособность (необходимый критерий для причисления к категории обязательных наследователей) подтверждается самим фактом достижения пенсионного возраста и документально – наличием у них пенсионного удостоверения.

Как причисляемые к социально уязвимому слою населения, такие пенсионеры имеют приоритетные права при разделе собственности, а их доля может быть уменьшена только в исключительных случаях. Важно помнить, что вопрос наследования обязательной доли пенсионерами очень непрост именно в силу специфичности каждого частного случая, в котором могут всплыть факты, влияющие на ведение наследственного дела. Поэтому своевременное обращение к юристу поможет получить часть наследства в рамках закона.

Видео (кликните для воспроизведения).

Не нашли ответа на свой вопрос?
Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:

Источники


  1. Кабинет и квартира В.И. Ленина в Кремле. Набор из 8 открыток. — М.: Изогиз, 2016. — 297 c.

  2. Галахова, А. В. Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации. Комментарий. Судебная практика. Статистика / Под редакцией В.М. Лебедева, А.В. Галахова. — М.: Городец, 2015. — 367 c.

  3. Мазарчук, Д. В. Общая теория государства и права. Ответы на экзаменационные вопросы / Д.В. Мазарчук, Н.А. Глыбовская. — М.: ТетраСистемс, 2011. — 144 c.
  4. Гессен И. В. История русской адвокатуры (подарочное издание); Арт Презент — М., 2013. — 536 c.
  5. Попов, В. Л. Курс лекций по судебной медицине / В.Л. Попов, Р.В. Бабаханян, Г.И. Заславский. — М.: ДЕАН, 2016. — 400 c.
Наследники пенсии по закону и наследники по завещанию
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here